🛠️ Valider ses ressources dans Lisaia

Avant d'être envoyées à vos patients, toutes les ressources préparées pour votre établissement — communications, documents, questionnaires, tâches — doivent être validées. C'est l'étape qui vous permet de les relire, de les modifier si besoin, et de les rendre disponibles pour vos careflows.

ℹ️ Une ressource validée n'est pas encore envoyée aux patients. Elle ne le sera que lorsque le careflow auquel elle appartient sera actif et que ses déclencheurs auront été configurés.

Depuis le menu de Lisaia, cliquez sur l'onglet "À valider" situé en bas à gauche de l'interface.

Vous y trouvez l'ensemble des ressources en attente de validation, regroupées par type : careflows, tâches, questionnaires.

Les careflows apparaissent en premier. Chaque careflow est dépliable et contient les communications et documents qui le composent.

Cliquez sur "Aperçu" au niveau du careflow pour visualiser l'ensemble de ses ressources.

Dépliez le careflow et cliquez sur chaque ressource individuellement pour la relire et la modifier si besoin.

Puis cliquer sur valider.

Pour chaque communication, cliquez sur "Aperçu" pour la visualiser telle que la recevra le patient.

Si vous souhaitez apporter des modifications — ajouter le prénom du patient, ajuster le texte, insérer un emoji — cliquez sur "Modifier" en bas de l'aperçu et effectuez vos changements.

Une fois vos modifications terminées, deux options s'offrent à vous :

• "Sauvegarder en brouillon" — si vous n'avez pas terminé et souhaitez y revenir plus tard

• "Sauvegarder et activer" — si vous êtes satisfait du résultat et souhaitez valider la ressource

Chaque communication peut avoir un ou plusieurs documents associés (consignes, consentements, bilans…). Vérifiez-les séparément.

Cliquez sur "Aperçu" pour visualiser le document tel que le verra le patient, avec son rendu responsive sur mobile. Si tout est correct, cliquez sur "Valider".

L'onglet "À valider" peut également contenir des tâches et des questionnaires non rattachés à un careflow. La procédure est identique :

1. Cliquez sur "Aperçu" pour relire la ressource

2. Modifiez si besoin

3. Cliquez sur "Sauvegarder et activer" pour valider

💡 Pour les tâches, c'est le bon moment pour vérifier les instructions destinées à votre secrétariat — assurez-vous qu'elles sont suffisamment précises pour être actionnables (exemple : "Vérifier les disponibilités compatibles dans les 3 jours avec le motif de rendez-vous").

Au fur et à mesure de vos validations, les ressources disparaissent de l'onglet "À valider" et se retrouvent en statut "Disponible" dans leurs sections respectives (Careflows, Documents, Questionnaires…).

Une fois l'onglet "À valider" vide, toutes vos ressources sont prêtes.

La validation des ressources est une étape préparatoire. Pour que vos communications soient effectivement envoyées aux patients, il reste une dernière étape : configurer les déclencheurs de vos careflows — c'est-à-dire définir quel type de rendez-vous doit activer quel careflow.