Depuis Bibliothèque > Automatisation > Careflows, parcourez les careflows disponibles. Cliquez sur "Aperçu" pour consulter les étapes du parcours et les ressources associées (communications, documents, questionnaires) avant de décider de le dupliquer.
Cliquez sur "Dupliquer" > "Tout dupliquer" pour importer le careflow complet avec toutes ses ressources. Le careflow apparaît dans Careflows > A valider.
Ouvrez-le et cliquez sur "Afficher" pour consulter l'ensemble des étapes. Depuis cet écran, vous pouvez :
Supprimer une étape inutile Cliquez sur la corbeille à côté de l'étape concernée si elle ne correspond pas à votre activité.
Modifier la temporalité d'une étape Cliquez sur "Modifier cette étape" et changez le délai d'envoi (exemple : passer de 7 à 8 jours après l'événement), puis enregistrez.
Modifier une communication Cliquez sur la communication souhaitée, puis sur "Modifier". Vous pouvez :
Ajouter votre design de communication
Insérer des variables dynamiques (prénom du patient, date de rendez-vous...)
Ajuster les couleurs et la mise en forme
Modifier le document associé via "Lien > Modifier" — assurez-vous d'avoir dupliqué le document au préalable pour qu'il soit disponible dans vos ressources
Si un bouton pose problème, supprimez-le et recréez-le : ajoutez un bouton, définissez la couleur de fond, renseignez le texte et le lien, puis enregistrez.
Cliquez sur "Sauvegarder et activer" pour chaque communication une fois modifiée.
Activer une communication ne déclenche pas le careflow. Cela signifie simplement qu'elle est validée et prête à être utilisée. Le careflow restera inactif jusqu'à ce que vous configuriez ses déclencheurs. Vous pouvez tester chaque email depuis l'interface pour vérifier le rendu avant activation.