Accéder aux étapes du careflow
Depuis le menu, allez dans Careflows, ouvrez le careflow souhaité et cliquez sur "Afficher". Vous voyez l'ensemble des étapes avec leur délai d'envoi et la communication associée.
Retirer une étape
Repérez l'étape à supprimer et cliquez sur "Supprimer cette étape", puis confirmez en cliquant sur "OK".
Ajouter une étape
Cliquez sur "Ajouter une étape" et renseignez :
Le nom de l'étape (exemple : "Rappel de rendez-vous")
La communication à envoyer : sélectionnez une communication déjà créée dans votre bibliothèque. Si elle n'existe pas encore, créez-la d'abord depuis l'onglet Communications.
Le délai d'envoi : choisissez quand l'email doit partir (exemple : 3 jours avant l'événement, 7 jours après...)
Cliquez sur "Enregistrer". L'étape apparaît dans le careflow à la position correspondant à son délai.
La communication doit être créée et validée avant de pouvoir être ajoutée à un careflow. Consultez le tutoriel : Créer une communication.