Étape 1 : Créez ou modifiez un groupe de motifs
Depuis le menu, allez dans Paramètres → Agenda → Groupes de motifs de rendez-vous.
Créer un nouveau groupe Cliquez sur "Ajouter un groupe de motifs", donnez-lui un nom explicite (exemple : "Consultation") puis sélectionnez les motifs à inclure et cliquez sur "Enregistrer".
Modifier un groupe existant Cliquez sur "Modifier" à côté du groupe concerné, ajoutez ou retirez des motifs selon vos besoins, puis enregistrez.
⚠️ Attention avant de modifier un groupe existant Un groupe de motifs peut être associé à des careflows ou des campagnes actifs. Modifier un groupe existant affectera immédiatement toutes les communications qui y sont rattachées ! Des patients pourraient être contactés sans que ce soit voulu, ou ne plus l'être.
En cas de doute, ne modifiez pas un groupe existant. Créez plutôt un nouveau groupe avec les bons motifs et associez-le uniquement aux communications concernées.
Étape 2 : Associez le groupe à une campagne ou un careflow
Une fois votre groupe créé, il faut l'intégrer dans la configuration de vos campagnes ou careflows pour qu'il soit pris en compte.
L'exemple ci-dessous montre l'association depuis le module Réputation, mais la logique est identique pour les autres modules.
Étape 2.1 : Accédez à Réputation → Modifier votre campagne → Configuration des filtres.
Étape 2.2 : Ajoutez vos filtres :
Statuts : sélectionnez les statuts de rendez-vous concernés (exemple : "Vu en consultation", "En salle d'attente"…)
Praticiens : sélectionnez le groupe de praticiens concerné (exemple : "Praticiens du cabinet")
Motifs : sélectionnez votre groupe de motifs (exemple : "Consultation")
Étape 2.3 : Configurez la fréquence d'envoi selon vos besoins.
Étape 2.4 : Cliquez sur "Enregistrer".
Lisaia ne contactera désormais que les patients correspondant à ces critères combinés.
💡 La combinaison des trois filtres (statut + praticien + motif) permet un ciblage très précis. Par exemple : uniquement les patients vus en consultation, par le Dr Martin, pour une chirurgie (exemple : une pose d'implant).